Relatório Estratégico: O Novo Ciclo da Indústria Automotiva – Análise do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025

I. Introdução e Contexto Macro-Estratégico

1.1. O Retorno e a Nova Proposta do Salão de São Paulo

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025 representa um marco fundamental no cenário automotivo nacional, retornando após um hiato de sete anos. O evento está ocorrendo entre 22 e 30 de novembro de 2025, ocupando os cinco pavilhões do Distrito Anhembi. Esta 31ª edição é concebida não apenas como uma exposição, mas como um reflexo direto da profunda reconfiguração do mercado brasileiro, focado na transição tecnológica e na emergência de novos players globais.

O evento se destaca pela sua escala e engajamento, reunindo mais de 30 marcas em uma área de 64 mil m², com a projeção de receber mais de 700 mil visitantes.¹ Contudo, a principal mudança estratégica reside no foco experiencial. A organização disponibiliza mais de 5 mil test-drives, permitindo que o público interaja diretamente com os modelos.¹ Essa ênfase na demonstração prática é crucial no atual contexto, onde veículos eletrificados, de alto valor agregado e tecnologias complexas, exigem que o consumidor vivencie o produto para superar dúvidas sobre autonomia e infraestrutura.

O Salão de 2025 não apenas celebra o retorno do evento, mas também a inauguração de um novo paradigma de mercado. Analistas observam que o evento ganha relevância ao evidenciar a transição tecnológica e a expansão acelerada das montadoras chinesas no Brasil, redefinindo as prioridades e a liderança do mercado automotivo nacional.⁴

II. A Ausência das Montadoras Tradicionais: O Vácuo Estratégico

2.1. A Ruptura com a Tradição: Ausências de Peso

Apesar do entusiasmo do retorno, o Salão de 2025 é notável pela ausência de diversas montadoras históricas e de volume. As maiores ausentes são Volkswagen, Chevrolet (General Motors) e Ford, pilares tradicionais do mercado brasileiro.¹ No segmento premium, grandes nomes como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Porsche e Mini também optam por não participar da edição.¹

A decisão das montadoras ausentes se baseia na priorização de "estratégias de marketing próprias e eventos regionais".⁵ Para as marcas de volume já estabelecidas, o custo elevado de um estande no Anhembi, somado ao forte brand equity já consolidado, aparentemente não justifica o investimento, preferindo campanhas mais segmentadas e com foco em conversão imediata para seus modelos de volume.

2.2. Implicações Estratégicas da Ausência

A ausência das fabricantes de volume estabelecidas, especialmente Chevrolet e Volkswagen, cria um significativo vácuo estratégico no evento. O Salão de 2025 está sendo claramente definido pela eletrificação e pela apresentação das futuras tecnologias de mobilidade.³ Ao não estarem presentes neste marco, essas marcas concedem o palco e o título de "inovadores" às montadoras chinesas. A percepção de sua liderança na mobilidade futura é enfraquecida, enquanto as novas entrantes capitalizam a imagem de vanguarda tecnológica.

Esta situação reforça que o evento sinaliza o fim da hegemonia histórica das "Quatro Grandes" (VW, GM, Ford, Fiat) no Brasil. O Salão, que antes era dominado por essas empresas, agora está inequivocamente tomado por [marcas] "chinesas ou em parceria com eles".⁷ Essa mudança demonstra que o eixo de inovação e investimento se deslocou, e as tradicionais multinacionais correm o risco de parecerem desinteressadas ou atrasadas na transição energética.

A ausência no segmento premium também está sendo rapidamente explorada, permitindo que a Denza, submarca de luxo da BYD, e outras entrantes de alto padrão, ataquem a elite do mercado, oferecendo veículos de alta performance EV e PHEV que competem diretamente com os modelos europeus tradicionalmente vendidos no país.

Montadoras Ausentes e os Segmentos de Mercado Cedidos

Montadora Ausente	Segmento Principal no Brasil	Implicação da Ausência (Vácuo Cedido)	Citações Chave
Volkswagen	Volume (Hatch, SUV Compacto)	Cede a narrativa da "nova tecnologia" para a China (GWM/BYD), perdendo a oportunidade de liderar a discussão sobre eletrificação.	1
Chevrolet (GM)	Volume (Hatch, Sedã Compacto)	Cede espaço no debate sobre o futuro da mobilidade, arriscando a imagem de marca em um mercado em rápida mudança.	1
Ford	Picapes e SUVs (Importados)	Reforça a estratégia de abandonar o volume nacional, focando em nichos de alto valor, mas sem presença na maior vitrine nacional.	1
BMW, Mercedes-Benz, Audi	Segmento Premium / Luxo	Vácuo imediato preenchido pela Denza (submarca de luxo da BYD) e pelo MG Motor, que atacam o topo do mercado com alta performance EV.	1

III. A Invasão Tecnológica: O Domínio e a Estratégia das Marcas Chinesas

3.1. Panorama Geral da Dominância Chinesa

A forte presença das montadoras chinesas é o principal destaque do Salão de 2025.¹ Estão confirmadas pelo menos dez fabricantes do país, incluindo BYD, GWM, Chery, Geely, Leapmotor, Omoda Jaecoo, MG Motor, Avatr e Denza.¹ Essas marcas, que já detêm uma fatia de quase 10% do mercado nacional, utilizam o evento para consolidar sua imagem e explicar seus diferenciais tecnológicos, um passo crucial para conquistar o consumidor na "segunda compra" e gerar fidelidade, que o analista Cacá Bueno identifica como vital.⁴

A estratégia central é o foco em tecnologia de ponta e alta autonomia, buscando "quebrar a barreira da recarga" e superar as deficiências de infraestrutura do país.

3.2. BYD e Denza: A Estratégia de Luxo e Alta Performance

A BYD revela no Salão a estreia de sua submarca de luxo, Denza, uma joint-venture criada em 2010 com a Merce des-Benz.¹⁰ Essa estratégia visa atacar o segmento premium que é abandonado pelas marcas alemãs ausentes.

O modelo de estreia é o Denza B5, um SUV off-road híbrido plug-in (PHEV) que estabelece um novo padrão no mercado ao prometer 1.200 km de autonomia e 677 cv de potência.¹⁰ O modelo é uma resposta direta à ansiedade de recarga, oferecendo uma solução de longo alcance que posiciona a Denza na liderança tecnológica. Outro destaque é o Denza Z9 GT, um modelo com design de carro esportivo, que impressiona com mais de 920 cv de potência e rodas traseiras esterçantes. A marca já confirmou lançamentos para 2026: o Z9 GT no primeiro semestre e a minivan D9 no segundo semestre.¹⁰

3.3. GWM: Consolidação Multi-Energia e Portfólio Global

A Great Wall Motors (GWM) está utilizando o evento para reforçar seu compromisso de longo prazo no Brasil, sinalizando investimentos em tecnologia e operações industriais.¹² A GWM apresenta o Novo Haval H6 e destaca seus modelos globais Tank 700 e Wey G9, consolidando seu portfólio multi-energia . A presença da GWM sublinha a intenção das chinesas em estabelecer uma presença industrial sólida para mitigar os riscos tarifários futuros e demonstrar seriedade de mercado.

3.4. CAOA Chery: Diversificação de Segmentos de Alto Valor

A CAOA Chery realiza uma ofensiva significativa, expandindo seu portfólio para o topo do segmento e para nichos importantes, como o de picapes. O destaque é o Tiggo 9, um SUV grande de 7 lugares, que se posiciona no topo da gama. Trata-se de um híbrido plug-in (PHEV) de alta performance, com tração integral e potencial de 500 cv.¹³

A marca também apresenta o Arrizo 8 PHEV, um sedã híbrido plug-in, demonstrando a intenção de eletrificar categorias além dos SUVs.¹³ Além disso, a picape média Himla é exibida como estudo de mercado, indicando o interesse da CAOA Chery em entrar no lucrativo segmento de picapes médias.¹³ A empresa anuncia ainda que utilizará a plataforma CCSH (CAOA Chery Super Hybrid) em seus futuros veículos, a quinta geração da tecnologia híbrida plug-in, com foco em eficiência e desempenho.¹³

3.5. Geely e a Parceria Estratégica com a Renault

A aliança entre a Geely e a Renault é um dos anúncios industriais mais estratégicos do Salão. Após a Geely adquirir 26,4% das operações da Renault no Brasil, a parceria foi oficializada com um investimento de R$ 3,8 bilhões na fábrica de São José dos Pinhais (PR).¹⁶

O acordo prevê a produção de veículos Renault e Geely lado a lado, com o objetivo de lançar quatro modelos inéditos (flex, híbridos, EV) até 2026. Essa iniciativa demonstra que a Geely está utilizando seu capital e tecnologia de plataforma para injetar vitalidade na operação brasileira da Renault, com foco em tecnologias de baixo carbono. A Geely exibe a variante híbrida plug-in do SUV médio-grande EX5 e o modelo Starship 7.⁹

3.6. Omoda & Jaecoo, MG Motor e Caoa Changan: Novas Entradas

O Salão serve como palco para a consolidação de outras marcas chinesas:

• Omoda & Jaecoo: A dupla, que iniciou atividades no Brasil em abril de 2025, adota uma estratégia 100% eletrificada/híbrida. Os destaques são o Omoda E5 (100% elétrico) e o Jaecoo 7 (híbrido plug-in) . Mais importante, a empresa confirma planos de produção local, com meta de 50 mil carros/ano em 2026.¹⁹

  
  

• Caoa Changan: Nova joint-venture do Grupo Caoa, estreia com o SUV cupê Avatr 11 e o crossover Avatr 012.

  
  

• MG Motor: A marca apresenta uma expansão de seu portfólio, incluindo o MG4, e também manifesta planos de estudar produção local.

  
  

• Leapmotor: Confirma que seu modelo C16 será vendido no Brasil nas versões elétrica e híbrida. A montagem será realizada pela Stellantis em Goiana, um movimento que demonstra a cooperação industrial estratégica entre concorrentes.

  
  

Novidades Estratégicas e Tecnologias no Salão do Automóvel 2025

Montadora/Grupo	Principal Lançamento	Tecnologia Foco	Implicação Estratégica (Brasil)
Denza (BYD)	B5 (SUV Off-Road) & Z9 GT	PHEV (1.200 km) & EV (Alta Perf.)	Estreia da submarca de luxo, atacando o topo do segmento premium.
Geely / Renault	Parceria Industrial (R$ 3.8 Bi)	Híbridos Flex e Elétricos	Produção nacional conjunta de modelos eletrificados a partir de 2026, unindo tecnologia chinesa e parque industrial francês.
CAOA Chery	Tiggo 9 & Picape Himla (Estudo)	PHEV (Novíssima geração)	Expansão para SUVs de 7 lugares e sedãs híbridos; sondagem do mercado de picapes médias.
GWM	Novo Haval H6, Tank 700 e Wey G9	Multi-Energia	Consolidação do portfólio híbrido plug-in e introdução de modelos globais de nicho.
Omoda & Jaecoo	Omoda E5 / Jaecoo 7/8	EV e PHEV	Lançamento agressivo, focado 100% em eletrificação e produção local confirmada (50k/ano).
Jeep (Stellantis)	Avenger (futuro de entrada)	100% Elétrico	Expansão da linha de SUVs com modelo compacto baseado em plataforma europeia (CMP), visando 2026.
Toyota	Yaris Cross	Híbrido Flex (Inédito)	Consolidação da estratégia de biocombustíveis e eletrificação acessível no segmento de SUVs compactos.

IV. Novidades das Montadoras Tradicionais e Importadoras Estabelecidas

As montadoras tradicionais que participam do evento focam na demonstração da flexibilidade de suas plataformas globais de eletrificação, defendendo nichos de mercado cruciais.

4.1. Stellantis Group: Plataformas Globais e Reforço de Ninchos

A Stellantis utiliza o Salão para apresentar lançamentos em suas marcas principais, demonstrando como as novas arquiteturas globais se adaptam ao mercado brasileiro.

Ram: Defesa do Segmento de Picapes

A estrela da Ram é a picape média Dakota, prevista para o primeiro trimestre de 2026. A Dakota é projetada com um acabamento mais refinado, visando diferenciá-la da Fiat Toro e competir diretamente no lucrativo segmento dominado pela Toyota Hilux e Ford Ranger.¹¹ A marca também exibe veículos conceituais para estudo, como a 1500 RHO (off-road de alta performance, 547 cv) e a 3500 Dually (capacidade de reboque de 15 toneladas), reforçando o portfólio de nicho.¹¹

Jeep: O Futuro Compacto e Elétrico

A Jeep demonstra o futuro da marca no segmento de entrada com o Jeep Avenger . O Avenger será o futuro SUV de entrada, significativamente mais compacto que o Renegade e baseado na plataforma CMP, com lançamento previsto para 2026. A Jeep também exibe o conceito Convoy, baseado no Gladiator, que reforça a herança off-road da marca.

Citroën e Peugeot: STLA Medium em Ação

A Citroën lança o C5 Aircross 100% elétrico, um SUV construído sobre a plataforma global STLA Medium.²¹ A marca destaca a alta autonomia global do modelo, que chega a 680 km na versão com bateria de 97 kWh, colocando a Citroën na disputa por eletrificados de longo alcance.⁶

A Peugeot, por sua vez, apresenta a nova geração do 3008 GT e o conceito Inception, que demonstra o futuro do design e da experiência de condução com o i-Cockpit Hyper Square.⁷

Fiat

A Fiat apresenta o protótipo futurista Dolce Camper , além do esportivo Abarth 600e Scorpionissima, sinalizando seu foco em design e performance eletrificada.

A mobilização da Stellantis com plataformas globais eletrificadas (STLA Medium e CMP) é a principal arma das multinacionais para responder à agilidade e ao avanço tecnológico das montadoras chinesas.

4.2. Marcas Japonesas e Coreanas: A Estratégia Híbrida e o EV Premium

Toyota: Híbrido Flex

A Toyota destaca o aguardado Yaris Cross, que será lançado em versões 1.5 aspirada e a inédita híbrida flex . A escolha da tecnologia híbrida flex reforça a estratégia da Toyota de tornar o Brasil uma referência global em biocombustíveis e eletrificação adaptada, posicionando-o como um concorrente direto no segmento de SUVs compactos.⁴

Hyundai e Kia

A Hyundai foca no lançamento do SUV 100% elétrico premium Ioniq 9, utilizando o estande para reforçar sua imagem global por meio do patrocínio a eventos como a Copa Libertadores e a FIFA.¹⁵ Já a Kia expande sua frota eletrificada com o SUV Sportage MHEV (Mild Hybrid) , adotando uma eletrificação mais cautelosa.

V. Análise de Tendências, Conclusões e Perspectivas 2026

5.1. A Eletrificação e a Batalha de Autonomia

O Salão do Automóvel de 2025 consolida o veículo eletrificado como o standard do futuro no Brasil. A tendência mais acentuada é a ascensão dos Híbridos Plug-in (PHEV) como a solução estratégica dominante para as novas marcas. Modelos como o Denza B5 (1.200 km de autonomia) e o Tiggo 9 mostram que as chinesas estão realizando um "pulo do gato" tecnológico, saltando o MHEV e o EV de curto alcance para focar em soluções que oferecem alta potência e autonomia total para mitigar a preocupação com a infraestrutura de recarga.

Em contraste, o foco da Toyota no Híbrido Flex reflete uma hesitação japonesa em abraçar totalmente a tecnologia EV, optando por uma solução mais alinhada com a matriz energética do país. Essa dicotomia define a competição: soluções globais (PHEV chinês) versus soluções regionais (Híbrido Flex japonês).

5.2. O Salão como Plataforma de Produção Nacional

Embora o Salão esteja sendo uma vitrine tecnológica, sua implicação mais profunda é industrial. O ano de 2025 está sendo marcado por anúncios maciços de compromissos de produção nacional: o investimento de R$ 3,8 bilhões da Geely/Renault ¹⁶, os planos de produção de Omoda/Jaecoo ¹⁹ e a montagem da Leapmotor pela Stellantis.

Esses anúncios posicionam o Salão como uma plataforma para sinalizar adequação às novas políticas de conteúdo local e neutralizar o impacto do retorno gradual das tarifas de importação de eletrificados. A competição, acelerada pela presença chinesa, garante que os modelos eletrificados lançados terão versões de produção nacional em 2026, impulsionando a competitividade e a modernização da base industrial brasileira.

5.3. Conclusão Final Checkprice

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025 marca a dissolução da antiga ordem e a inauguração de uma nova era, centrada na eletrificação e na tecnologia asiática. A ausência de Chevrolet e Volkswagen não é apenas um sinal de desinteresse, mas sim a abertura de um espaço estratégico formal da liderança tecnológica e do palco de inovação para as marcas chinesas.

As montadoras chinesas demonstram um domínio notável, não apenas em volume, mas em sofisticação tecnológica, atacando o topo do mercado com a Denza e consolidando a produção nacional através de parcerias estratégicas (Geely/Renault) e investimentos próprios (Omoda/Jaecoo). A Stellantis e a Toyota respondem com a defesa de nichos lucrativos (picapes e SUVs) e a rápida implementação de plataformas globais para manterem a competitividade.

Em última análise, o evento confirma que o mercado brasileiro se torna um polo estratégico global, onde a competição acirrada garante ao consumidor uma rápida modernização do portfólio, com soluções de eletrificação de alta performance e longo alcance.

Igor Kalassa, Marketing Checkprice